供熱市場調(diào)研報告

供熱市場調(diào)研報告

供熱市場調(diào)研報告

市場調(diào)研促進新產(chǎn)品開發(fā)與開拓市場，通過市場調(diào)研，了解消費者消費趨向、需求變化及對本企業(yè)產(chǎn)品的期望。接下來小編搜集了供熱市場調(diào)研報告，歡迎查看。

近期，市人大常委會副主任鄭廣良帶領(lǐng)市人大環(huán)資城建委結(jié)合代表議案辦理工作，對城市供暖情況進行專題調(diào)研。先后深入到市房產(chǎn)局、財政局、物價局等相關(guān)部門，聽取和了解情況；實地走訪了市廣惠熱力公司、華興熱電公司、衡澤熱力公司、本鋼熱力公司、泛亞熱電公司和部分規(guī)模較小的供暖企業(yè)；召開了部分基層人大代表、街道、社區(qū)負責人及居民代表參加的座談會，廣泛征求了社會各界對城市供暖及供暖立法的意見建議；并赴沈陽、丹東等地學習考察，形成了對我市城市供暖情況的調(diào)查報告。

一、城市供暖基本情況

近年來，市政府緊緊圍繞保民生、保穩(wěn)定的總體要求，把城市供暖工作提到重要議事日程，加強對供暖工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，相關(guān)部門不斷強化供暖行業(yè)管理和日常監(jiān)管，保證了供暖工作的平穩(wěn)有序運行。自20XX年以來，市政府對市內(nèi)熱源和管網(wǎng)進行了有效的資源整合，全市供熱熱源由20XX年的98座鍋爐房、265臺鍋爐減至目前的47座鍋爐房、133臺鍋爐，城市集中供熱率由75%上升到91%，通過拆小并大，全市供熱企業(yè)由原來的50余家減至目前的13家。通過老舊管網(wǎng)改造，使城市供熱管網(wǎng)成新率由41%提高到55%，使近60處低溫區(qū)域得到了改善，使17.1萬戶居民從中受益。市政府財政每年安排采暖費1.22億元，除機關(guān)事業(yè)單位財政統(tǒng)結(jié)采暖費7900萬元外，對城鄉(xiāng)低保和低保邊緣戶補貼3150萬元，對特困企業(yè)補貼1100萬元，保證了困難群體的溫暖越冬。陸續(xù)出臺了《XX市采暖費收繳辦法》、《XX市城市供熱管理辦法》等行政規(guī)章，使供暖工作逐步走向規(guī)范化、法制化軌道。

全市供暖企業(yè)有著強烈的民生意識和社會責任感，在全行業(yè)普遍虧損的情況下，敢于擔當、甘于付出、負重前行。本鋼熱力公司通過強化管理，降低經(jīng)營成本，比上年減虧9219萬元。衡澤熱力不斷加大技術(shù)改造，五年來累計投入4.8億元用于管網(wǎng)改造，7800萬元用于夏修。泛亞熱電公司20XX年自籌資金7000萬元改造兩臺70mw熱水鍋爐。全市供暖企業(yè)完善供暖收費網(wǎng)點建設(shè)，出臺鼓勵居民提前交費的優(yōu)惠措施，不斷改進和提高供暖服務(wù)質(zhì)量和水平。從目前情況看，政府關(guān)注供暖的力度逐年加大，供暖企業(yè)管理水平和服務(wù)水平逐年提升，供暖質(zhì)量逐年改善，百姓滿意度越來越高。

二、當前城市供暖存在的問題

供暖工作是東北地區(qū)冬季最大的民生問題。隨著供暖體制改革的深入和供暖事業(yè)的不斷推進，我市供暖取得了長足的進步。但是，我們要更加清醒地認識到，由于供暖的特殊性，既是商品，又是福利，是商品但不能完全隨行就市，是福利政府不能全部包攬，在行業(yè)管理和供暖經(jīng)營上存在著許多困難和問題。主要是：

1、供暖規(guī)劃工作相對滯后。

據(jù)了解，我市城市供暖工作規(guī)劃是20XX年制定的《XX市城市熱電供熱規(guī)劃》（2004-2030年），但這部規(guī)劃只是一個中長期規(guī)劃，缺乏詳細的近期規(guī)劃。隨著城市建設(shè)的擴展和大面積棚戶區(qū)改造，原中長期規(guī)劃已經(jīng)無法滿足供暖事業(yè)發(fā)展的需要。尤其是隨著城市建設(shè)的快速發(fā)展，供熱基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已落后于城市開發(fā)建設(shè)速度，導(dǎo)致規(guī)劃缺乏一定的可操作性和執(zhí)行力，需要對規(guī)劃進行適度的調(diào)整和補充。

2、供暖的法規(guī)體系需要完善。

我市供暖管理依據(jù)的是20XX年10月，市政府出臺的《XX市城市供熱管理辦法》，這部政府規(guī)章對于規(guī)范供用熱雙方行為、維護供用熱雙方權(quán)益、推進供熱質(zhì)量起到了積極作用。但目前，供熱用熱之間矛盾沖突時有發(fā)生，入戶管網(wǎng)管理維護問題突出，供熱管網(wǎng)陳舊落后，供熱質(zhì)量無法得到保證，供熱管理部門、供熱單位、用熱戶的權(quán)利責任不清，對供熱管理辦法的有關(guān)條文分歧意見大，有關(guān)部門難以執(zhí)行。

3、供暖管網(wǎng)陳舊老化，管網(wǎng)改造壓力大。

雖然市政府和供暖企業(yè)做了很多努力，但設(shè)備年久失修老化，跑、冒、滴、漏現(xiàn)象仍然十分突出，供熱安全無法得到有效保障。從設(shè)施情況看，部分供暖企業(yè)由于鍋爐陳舊老化、噸位不足，造成供暖企業(yè)小馬拉大車，供暖能力不足，無法保證供暖質(zhì)量，部分規(guī)模較小的供暖企業(yè)為降低成本，使用淘汰的舊式鍋爐，耗能高、供暖效率低，無法達到環(huán)保標準，嚴重污染環(huán)境。更為嚴重的是，我市管網(wǎng)陳舊老化問題嚴重。其中，使用年限在15年以上的占43.5%，XX年-15年的占13%。尤其以余熱管網(wǎng)最為嚴重，原一鐵和焦化兩網(wǎng)已運行30余年未做過全面改造?！笆晃濉逼陂g發(fā)生重大事故30次，一般事故達825次。管網(wǎng)泄露572次、堵塞崩裂62次。由于管網(wǎng)跑冒滴漏，多數(shù)供暖企業(yè)失水率高，造成高額經(jīng)濟損失。同時，由于管網(wǎng)陳舊老化，造成在冬季嚴寒期管網(wǎng)爆裂事故頻發(fā)。

4、規(guī)劃紅線內(nèi)供暖二次管網(wǎng)的管理維護問題矛盾突出。

目前我市小區(qū)規(guī)劃紅線內(nèi)的供暖二次管網(wǎng)都由開發(fā)建設(shè)單位來進行施工建設(shè)，房屋建成后再移交由供暖企業(yè)進行維護和管理。但在小區(qū)二次供熱管網(wǎng)建設(shè)過程中，一些開發(fā)建設(shè)單位盲目搶工期、追求經(jīng)濟效益，所用管線材料以次充好、偷工減料，管網(wǎng)質(zhì)量不達標，而供暖管理部門和供暖企業(yè)無法及時介入和有效監(jiān)管，導(dǎo)致小區(qū)內(nèi)二次管網(wǎng)建成后出現(xiàn)爆裂、跑水、堵塞，建設(shè)單位和供熱企業(yè)相互推卸責任，百姓深受其害。

5、供暖行業(yè)虧損運行，供暖企業(yè)運營困難。

據(jù)調(diào)查，由于供暖行業(yè)的特殊性，上游的生產(chǎn)資料價格主要受市場機制調(diào)節(jié)，而下游的'供暖價格卻是政府主導(dǎo)定價，上游原材料漲價而供暖價格不能改變，供暖價格不能隨行就市，造成供暖成本逐年累計增加，全市的供暖企業(yè)都不同程度出現(xiàn)運營困難。有的供暖企業(yè)為了維持正常運行，不得不拆東墻補西墻，將原本用于設(shè)備更新改造的熱源入網(wǎng)費用于購煤；有的供暖企業(yè)沒有提取折舊費，有的提取后用于日常的生產(chǎn)經(jīng)營；有的供暖企業(yè)（如泛亞熱電公司）由于資金緊張，不得不將土地、生產(chǎn)設(shè)備等固定資產(chǎn)進行抵押貸款，甚至把取暖費的收費權(quán)也進行了抵押，抵押貸款總額近1億元。20XX年，市泛亞熱電公司高層以個人信譽擔保貸款700多萬元，用于維持企業(yè)運行。此外，我市供熱用煤、水、電、勞動力成本不斷上漲。受供暖成本大幅度上漲的影響，供暖行業(yè)虧損嚴重，除加大收費力度外，主要靠收取陳欠取暖費和熱源入網(wǎng)費來維持，但目前我市供暖行業(yè)仍有近4億元陳欠取暖費沒有收回，有的供暖公司地處本溪XX區(qū)，沒有新的入網(wǎng)費資金來源。從最近供暖主管部門提供的數(shù)據(jù)看，上一個采暖期衡澤、本鋼、泛亞、華興四大供暖公司累計虧損1.9億元，這一采暖期虧損達到2.3億元，供暖企業(yè)虧損逐年增加。

6、“暖房子”工程進展遲緩。

本溪是個老工業(yè)基地，老舊住宅樓多。調(diào)查了解到，我市現(xiàn)有2500萬平方米的供熱面積，其中老舊房屋1500萬平方米，占供熱總面積的60%。以本鋼為例，本鋼熱力公司轄區(qū)內(nèi)非節(jié)能建筑占供熱面積的95%。由于老舊住宅保溫效果差、耗能高，導(dǎo)致供熱成本增大。受資金困擾，我市目前僅開展了50萬平方米既有住宅的節(jié)能改造，占需改造面積的不足10%，“暖房子”改造工程進展緩慢。

7、熱源入網(wǎng)費價格偏低，且在使用中被擠占、挪用的現(xiàn)象普遍存在。

熱源入網(wǎng)費是為了維護和改造用熱設(shè)施的資金來源，由用熱入網(wǎng)單位向供熱企業(yè)交納的費用。目前，我市熱源入網(wǎng)費的收取還是沿用20XX年的收費標準，但隨著近年來我市房地產(chǎn)市場的不斷發(fā)展，房地產(chǎn)價格不斷攀升，各種原材料價格不斷上漲，而熱源入網(wǎng)費始終不變，使得熱源入網(wǎng)費作為供暖企業(yè)設(shè)施改造和維護的主要收入來源顯得實際相應(yīng)減少，企業(yè)入不敷出。另外，《XX市城市供熱管理辦法》中明確規(guī)定，熱源入網(wǎng)費專項用于公共供熱設(shè)施、設(shè)備的更新改造。但供暖企業(yè)由于資金緊張，且供暖行政主管部門缺乏有效的監(jiān)管和制約手段，供熱入網(wǎng)費被擠占、挪用的現(xiàn)象在我市供暖企業(yè)中普遍存在。

三、對進一步做好城市供暖的建議

做好供暖工作對于維護社會穩(wěn)定，推進我市經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展，構(gòu)建和諧社會具有重大意義。從目前情況看，供暖工作取得了來之不易的階段性成果。這些成果的取得，離不開市政府及其相關(guān)部門卓有成效的工作，更離不開供暖企業(yè)的辛勤付出。但是，我們要更加清醒地認識到，隨著經(jīng)濟社會的不斷發(fā)展，供暖工作中存在的深層次矛盾和問題逐漸顯現(xiàn)。為推進我市城市供暖工作，我們建議：

1、進一步完善供暖專項規(guī)劃。

隨著城市的拓展和人民群眾幸福指數(shù)的提升，使供暖工作增加許多復(fù)雜性和艱巨性。因此，市政府及相關(guān)部門應(yīng)當根據(jù)城市發(fā)展的需要，遵循統(tǒng)籌兼顧、合理布局、節(jié)能減排、長遠與近期相結(jié)合的原則，依據(jù)城市總體規(guī)劃，調(diào)整和完善城市供暖規(guī)劃。供暖企業(yè)也要結(jié)合自身實際，制定轄區(qū)內(nèi)管網(wǎng)改造規(guī)劃、熱源質(zhì)量保證規(guī)劃和節(jié)能減排規(guī)劃，科學合理安排熱源布局，做到管網(wǎng)布局清楚、主干支路清楚、新舊管網(wǎng)清楚，避免改造建設(shè)的重復(fù)性和管網(wǎng)交叉混亂。政府相關(guān)部門、開發(fā)建設(shè)單位和供暖企業(yè)要嚴格按照規(guī)劃進行管理和建設(shè)，切實維護規(guī)劃的權(quán)威性和嚴肅性。

2、加快供暖地方立法，實施有效規(guī)范管理

供暖立法近年已成為供暖企業(yè)和人民群眾共識的要求。立法可增強供熱用熱的法律約束性，法律監(jiān)管的嚴肅性、供需雙方矛盾裁決的公平性。通過供暖立法，進一步加強供熱規(guī)劃建設(shè)與管理，規(guī)范供熱用熱行為，維護供熱用熱雙方的合法權(quán)益，保證供熱質(zhì)量，保障供熱安全，促進供熱用熱事業(yè)的健康發(fā)展。據(jù)調(diào)查，XX市從20XX年11月頒布實施《XX市民用建筑供熱用熱管理條例》以來，居民供熱投訴率下降了40%。因此，要結(jié)合我市實際，通過立法確定供熱特許經(jīng)營、供熱質(zhì)量保證、供熱室內(nèi)溫度裁決、供熱不達標退費補償、用戶和供熱單位相關(guān)法律責任等問題。市政府要責成相關(guān)部門今年積極做好立法前期的調(diào)研論證工作，力爭列入明年立法計劃。

3、加快熱源建設(shè)及供暖設(shè)施的更新改造

市政府要認真組織供暖主管部門和供暖企業(yè)采取一切措施，把管網(wǎng)改造作為供暖企業(yè)強管理、降成本、增效益的主要措施，通過供暖企業(yè)自籌、用戶投資、吸收社會資金、利用外資、政府補助等多種方式籌集管網(wǎng)改造資金。加快供熱管網(wǎng)的更新改造步伐，力爭用3到5年時間完成老舊管網(wǎng)的更新改造，減少跑冒滴漏，提高供暖管網(wǎng)的完好率和成新率，保障用熱安全。

4、理順開發(fā)建設(shè)單位與供熱雙方的權(quán)責關(guān)系

建議對供暖企業(yè)轄區(qū)內(nèi)的新建、改建和擴建的小區(qū)二次管網(wǎng)，由開發(fā)建設(shè)單位和供暖企業(yè)簽訂協(xié)議，或由供暖企業(yè)進行規(guī)劃、設(shè)計、施工建設(shè)，并進行日常的維護和管理；或由開發(fā)建設(shè)單位進行施工建設(shè)，供暖企業(yè)收取一定數(shù)額的質(zhì)量保證金，并參與工程的設(shè)計和竣工驗收等工作，進行全程監(jiān)督，以便日后小區(qū)規(guī)劃紅線內(nèi)二次管網(wǎng)的改造和維護。

5、加快供暖資源整合

加快推進集中供熱和聯(lián)網(wǎng)供熱步伐，提高城市集中供熱率。要從建設(shè)“三都五城”的高度出發(fā)，繼續(xù)推進拆小并大，淘汰規(guī)模小、能力差、環(huán)保設(shè)施不合格、不符合產(chǎn)業(yè)要求的小供暖企業(yè)，消滅污染源，節(jié)能減排，提高供熱質(zhì)量，增強供暖企業(yè)輻射能力。要逐步形成全市供熱聯(lián)網(wǎng)運行格局，提高供熱效率，增強供熱應(yīng)急保障能力。適時調(diào)整供暖責任區(qū)劃，使供暖布局更加科學合理，實現(xiàn)供熱資源的優(yōu)化配置，解決長期以來百姓反映強烈的低溫區(qū)運行問題。

6、加快推進“暖房子”工程建設(shè)進度

按照國家要求，北方采暖區(qū)要逐步推行熱計量改革，這也是化解供熱矛盾，實現(xiàn)供熱市場化的必然方向。但由于目前安裝熱計量表對供熱水質(zhì)要求比較高，造價比較高，短時間內(nèi)很難普及。因此，要在積極推進供熱計量的基礎(chǔ)上，重點搞好“暖房子”工程。因此，市政府及其相關(guān)部門要緊緊抓住國家加大對既有住宅節(jié)能改造財政投入的這一有利契機，千方百計籌措專項配比資金，加快推進工作進度，力爭三年內(nèi)完成。同時要加強對實施“暖房子”工程的建設(shè)施工的監(jiān)督管理，確保工程進度和質(zhì)量。此外，新建住宅必須配套墻體節(jié)能保溫措施，沒有節(jié)能保溫措施的不得竣工驗收。

7、加強供暖企業(yè)內(nèi)部管理

一是督促供暖企業(yè)加強自身管理，提高運行管理水平。推廣應(yīng)用先進的供熱節(jié)能環(huán)保技術(shù)，強化對供暖設(shè)施的日常巡查和維護力度，加強對內(nèi)部運營成本的監(jiān)管，通過內(nèi)部挖潛，降低運行成本，節(jié)約燃料、水、電，減少熱能損耗。二是供暖企業(yè)要健全完善相關(guān)環(huán)保設(shè)施，確保供熱設(shè)施達標排放，促進節(jié)能減排。三是供暖企業(yè)要努力提高服務(wù)質(zhì)量，改進服務(wù)水平。設(shè)立用戶服務(wù)機構(gòu)，向社會公開服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)標準、收費標準。出臺更多的便民措施，解決集中交費、設(shè)施維修等百姓合理的供暖訴求，化解供暖矛盾，促進社會的和諧穩(wěn)定。

8、給予供暖企業(yè)適度的政策支持

一是針對目前供暖行業(yè)管網(wǎng)改造資金困難，改造步伐緩慢的實際情況，要積極利用城投資金，給予供暖行業(yè)一定的支持和傾斜，促進管網(wǎng)改造加快進度。二是市政府要積極協(xié)調(diào)信貸部門，通過低息貸款、政府貼息、世行貸款等形式，予以供暖企業(yè)適度的資金扶持。三是要進一步明確陳欠采暖費的收繳。市政府要拿出一個統(tǒng)一、明確的陳欠采暖費收繳辦法，解決目前各供暖企業(yè)各行其是，收繳方式混亂、不統(tǒng)一的問題。四是對供暖企業(yè)設(shè)施建設(shè)用地要優(yōu)先考慮、予以支持。五是針對目前供暖行業(yè)虧損的實際情況，給予供暖企業(yè)一定的優(yōu)惠政策。

9、強化供暖行業(yè)管理

供熱用熱主管部門要加強對供暖企業(yè)經(jīng)營活動的監(jiān)督檢查。強化對供暖運營日常檢查和定期考核制度，并定期向社會公布。一是加強對供暖行業(yè)的審計。盈虧要有一本明白賬。審計部門應(yīng)定期對供暖企業(yè)進行審計，隨時掌握供暖企業(yè)經(jīng)營情況，做到情況清、心有數(shù)、考慮周全、危有對策。二是建立供暖專項保障資金。從目前情況看，由于煤、水、電等價格上漲導(dǎo)致供暖成本增高，供暖企業(yè)普遍虧損嚴重，資金緊張。因此，建議市政府要建立供暖專項保障資金，除用于對低保戶、低保邊緣戶和其他困難群體的補貼外，專項用于應(yīng)對供暖突發(fā)事故、應(yīng)急煤炭的籌集、熱源建設(shè)的補助和其他不可預(yù)見的情況。三是要加強供暖管理部門的自身建設(shè)。明確機構(gòu)人員，加強管理力量，完善管理措施，強化管理責任，確保供暖管理再上新臺階。

供熱市場調(diào)研報告

《北方供暖》在北方供暖行業(yè)里，走過了光輝的6年歷程，2017年8月8日，為了與時俱進地緊跟市場發(fā)展需求與新的戰(zhàn)略調(diào)整，實現(xiàn)跨越長江，揮師南下，正式更名為《供暖信息》，與此同時幫助整個南方供暖企業(yè)和經(jīng)銷商打開新的市場。借此機會，我們翔實地對南方地區(qū)的供暖市場做了調(diào)研，調(diào)研顯示：雖然目前來看，南方市民對采暖必要性認識和興趣還有些不夠，但呈現(xiàn)出來的整個南方供暖市場的發(fā)展?jié)摿κ呛艽蟮?，目前市場也逐漸地顯現(xiàn)出較為興旺的勁頭。

上海地區(qū)供暖市場調(diào)研報告

上海是中國第一大城市，世界第八大城市，中國四個直轄市之一，中國最大的經(jīng)濟中心和貿(mào)易港口。多雨水，無冰凍期，夏天氣候炎熱，且河流湖泊眾多，冬天冷，夏天熱成為上海的氣候特點?？照{(diào)是上海市民冬季基本的采暖方式，還有部分還沿襲著傳統(tǒng)的不采暖的生活方式。除了習慣以外，主要原因還是采暖的費用高，舒適感也差。隨著城市能源供給結(jié)構(gòu)調(diào)整、建筑節(jié)能、人民生活水平的`提高等因素的影響，采暖已開始從基本需求轉(zhuǎn)向更高的健康需求。新的采暖方式不斷涌現(xiàn)，采暖供熱將進一步向著節(jié)能、環(huán)保、美觀、實用發(fā)展。營造現(xiàn)代人舒適、環(huán)保、生態(tài)的健康生活環(huán)境是未來上海采暖行業(yè)發(fā)展的目標。

一、上海地暖行業(yè)機遇與挑戰(zhàn)并存

總體來看，上海的采暖行業(yè)發(fā)展還是比較慢的。但上海地暖的發(fā)展情況較好，主要以別墅、公寓和復(fù)式的小高層為主。上海人居住的高檔住房比例比較高，消費觀念較強，買大房子，就必然會選擇相關(guān)配套的裝飾。地暖的好處就是不占用空間、舒適；其次，地暖比空調(diào)節(jié)能30%～40%，從使用費用上來說也劃算得多。在上海的高端別墅裝修中，90%的業(yè)主都使用了地暖設(shè)備。

但是多數(shù)人對地暖產(chǎn)品的認識和選擇存在不足。就上海目前地暖市場的狀況看，這個行業(yè)并不算高科技產(chǎn)業(yè)，進入門檻較低，而且又屬于新鮮事物，有一定的市場發(fā)展前景，因此過去一兩年間，大大小小的地暖公司可謂遍地開花，有的小地暖公司連老板帶專業(yè)技術(shù)人員只有兩三個人。而市場上同類型產(chǎn)品的價格也有較大差異，消費者在一家中等規(guī)模的公司購買的一套設(shè)備，到了一家小公司可能價格要相差30%以上。很多對地暖不明就里的人，在產(chǎn)品相同的情況下就選擇了更便宜的。

二、壁掛爐專業(yè)品牌居多

從壁掛爐品牌上來比較的話，主要分為國產(chǎn)、中外合資和外資三部分。其中從市場占有率和使用率上講，外資的品牌占主導(dǎo)地位。但是在低端市場和局部區(qū)域內(nèi)，國內(nèi)的品牌也具有自己的特點和優(yōu)勢。上海壁掛爐的主要外資品牌有意大利的法羅力、貝雷塔、八喜、依馬等；德國的威能、博世、菲斯曼；法國的沙福等等。這些品牌從品質(zhì)、口碑和服務(wù)都處于行業(yè)領(lǐng)先的地位。因此也決定了其高價位，其受眾多為高收入人群。小松鼠、阿里斯頓等合資品牌，依靠國外先進的技術(shù)、管理和資金支持，已經(jīng)取得了一定的市場份額。品牌是占有市場最有利的武器。國內(nèi)品牌相對來說魚龍混雜，上海這個市場比較特殊，隨著時間沉淀下來的必然是能夠代表我們民族工業(yè)的品牌。

三、散熱器很難做到普及

上海地區(qū)散熱器的安裝普及率還不是很高。首先是因為上海的建筑集中供暖的較少，而相對于高層建筑來說，單戶安裝散熱器又不是很適宜。其次是安裝的難度。上海的裝飾裝修公司中專業(yè)的散熱器安裝隊伍比較少，在一定程度上也限制了上海散熱器市場的發(fā)展。第三，一般認為，上海每年的采暖期就那么幾天，輔助性地采暖方式完全可以越冬。而集中供暖的

方式不但投入大，而且用不了幾天，相對來說也是一種浪費。觀念的改變需要一個很長的周期。