什么叫標書？如何做標書？

標書 目錄[隱藏]標書簡介 標書的分類 編制標書的四項原則 招標書的主要內(nèi)容 商務(wù)標、設(shè)計標、經(jīng)濟標和技術(shù)標

[編輯本段]標書簡介　　標書 bidding documents 漢語拼音為biao shu
　　標書是招標工作時采購當(dāng)事人都要遵守的具有法律效應(yīng)且可執(zhí)行的投標行為標準文件。它的邏輯性要強，不能前后矛盾，模棱兩可；用語要精煉、簡短；對政策法規(guī)的準確理解與執(zhí)行，有利于標書制作者改善不良條款，也是對采購人采購行為加以規(guī)范化的有力措施。
　　標書是整個招投標過程中最重要的一環(huán)。就像劇本是電影、話劇的靈魂一樣，標書是工程招投標中的靈魂。標書必須表達出使用單位的全部意愿，不能有疏漏。標書也是投標商投標編制投標書的依據(jù)，投標商必須對標書的內(nèi)容進行實質(zhì)性的響應(yīng)，否則被判定為無效標（按廢棄標處理）。標書同樣也是評標最重要的依據(jù)。 [編輯本段]標書的分類　　　1）按招標的范圍可分為國際招標書和國內(nèi)的招標書。
　　國際招標書和投標書按國際慣例分為為本國版本和英文版本，以英文版本為準。
　　國內(nèi)招標書一般是以中文版本為準。而中國國內(nèi)的企業(yè)進行國際招標，一般是以英文（或當(dāng)?shù)卣Z言）版本投標。招標文件中一般注明，當(dāng)中英文版本產(chǎn)生差異時以中文為準。
　　2）按招標的標的物劃分，又可分為三大類；貨物、工程、服務(wù)。
　　根據(jù)具體標的物的不同還可以進一步細分。如工程類進一步可分施工工程、裝飾工程、水利工程、道路工程、化學(xué)工程……每一種具體工程的標書內(nèi)容差異非常大。貨物標書也一樣，簡單貨物如糧食、石油；復(fù)雜的貨物如機床、計算機網(wǎng)絡(luò)。標書的差異也非常大。 [編輯本段]編制標書的四項原則　　a．全面反映使用單位需求的原則；
　　b．科學(xué)合理的原則；
　　c．公平競爭（不含歧視性條款）的原則；
　　d．維護本企業(yè)商業(yè)秘密及國家利益的原則；
　　全面反映使用單位的需求的原則：招標將面對的使用單位對自己的工程、項目、貨物了解程度的差異非常大。再加上項目的復(fù)雜程度大，招標機構(gòu)就要針對使用單位狀況、項目復(fù)雜情況，組織好使用單位進行設(shè)計，并由專家編制好標書，做到全面反映使用單位需求。
　　科學(xué)合理的原則：技術(shù)要求商務(wù)條件必須依據(jù)充分并切合實際；技術(shù)要求根據(jù)項目現(xiàn)場實際情況、可行性報告、技術(shù)經(jīng)濟分析確立，不能盲目提高標準、提高設(shè)備精度、房屋裝修標準等等，否則會帶來功能浪費，多花不必要的錢……
　　公平競爭（不含歧視性條款）的原則：招標的原則是公開、公平、公正，只有公平、公開才能吸引真正感興趣、有競爭力的投標廠商競爭，通過競爭達到采購目的，才能真正維護使用單位利益、維護國家利益。作為招標機構(gòu)編制、審定標書，審定標書中是否含歧視性條款是最重要的工作。作為政府招標管理部門，監(jiān)督部門在管理監(jiān)督招標工作，其中最重要的任務(wù)也審查招標文件中是否存有歧視性條款，
　　這是保證招標是否公平、公正的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
　　維護企業(yè)利益、政府利益的原則：招標書編制要注意維護使用單位的商業(yè)秘密，如我們給聯(lián)想公司招八條電腦生產(chǎn)線（為了保護聯(lián)想公司電腦制造技術(shù)秘密而變換圖紙），也不得損害國家利益和社會公眾利益，如噪音污染必須達標，為了維護國家安全給廣電部招寬帶網(wǎng)項目分包時就非常注意這個問題。 [編輯本段]招標書的主要內(nèi)容　　招標書的主要內(nèi)容可分為三大部分：程序條款、技術(shù)條款、商務(wù)條款。其中又主要包含下列九項內(nèi)容：
　　a．招標邀請函；
　　b．投標人須知；
　　c．招標項目的技術(shù)要求及附件；
　　d．投標書格式；
　　e．投標保證文件；
　　f．合同條件（合同有一般條款及特殊條款）；
　　g．技術(shù)標準、規(guī)范；
　　h．投標企業(yè)資格文件；
　　i．合同格式。
　　一般無論工程還是貨物都包括以上幾部分內(nèi)容。
　　招標邀請函：招標機構(gòu)編制，簡要介紹招標單位名稱、招標項目名稱及內(nèi)容、招標形式、售標、投標、開標時間地點、承辦聯(lián)系人姓名地址電話等。開標時間除前面講的給投標商留足準備標書傳遞書的時間外，國際招標應(yīng)盡量避開國外休假和圣誕節(jié)，國內(nèi)招標避開春節(jié)和其它節(jié)假日。
　　投標人須知：本部分由招標機構(gòu)編制，是招標的一項重要內(nèi)容。著重說明本次招標的基本程序。投標者應(yīng)遵循的規(guī)定和承諾的義務(wù)。投標文件的基本內(nèi)容、份數(shù)、形式、有效期和密封、及投標其它要求。評標的方法、原則、招標結(jié)果的處理、合同的授予及簽訂方式、投標保證金。
　　這里須說明的以下幾點：
　　a．提供投標書的份數(shù)多少應(yīng)根據(jù)標的物大小、參加評標專家人數(shù)而定，以便于評標為原則。4－5份、5－15份。
　　b．評標方法、貨物、服務(wù)、工程各不相同，下面在講評標方法中再介紹。
　　c．投標有效期要保證到簽約后28－30個工作日。
　　d．國際招標必須要投標保證金，國內(nèi)招標因開保證金證明困難，而且保證金證明的信譽不好，我們盡量推選投標保證金制度。
　　招標項目的技術(shù)要求及附件：這是招標書最要的內(nèi)容，主要由使用單位提供資料，使用單位和招標機構(gòu)共同編制。
　　下面以機床為例說明編制技術(shù)要求和附件時應(yīng)注意的事項。
　　當(dāng)然項目不同對編制標書有不同的要求，但我們這里不涉及不同點，只講共同點。設(shè)備的技術(shù)要求及附件包括的主要內(nèi)容有：設(shè)備規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量性能指標、控制方式及自動化程度、工藝流程、檢查驗收方式及標準，還包括對原材料、零配件、工具、包裝的具體要求，以及安全、環(huán)保、節(jié)能、勞動保護等方面的要求。附件通常包括典型零件加工圖紙等。
　　以機床為例說明技術(shù)要求及附件的編寫。
　　標書大致可分為11項。就11項內(nèi)容簡要說明。
　　A．招標編號：便于項目管理，由招標公司編號。
　　B．設(shè)備名稱：注意準確，符合國際、行業(yè)規(guī)范。
　　C．?dāng)?shù)量：單位明確、防止誤會，數(shù)量準確。
　　D．交貨日期：要求合理的制造工期，避免因工期不合理，排斥潛在投標者。一般機床3－6個月，大型機床8－10個月或更長。
　　E．設(shè)備用途及技術(shù)要求：
　　這部分內(nèi)容主要有四個方面內(nèi)容：
　　第一方面為機床的基本要求?；疽笾饕枋鲈O(shè)備用途，設(shè)備的加工對象，如需附圖紙，作為附件附在后面。為了維護企業(yè)的商業(yè)秘密可根據(jù)加工工藝和精度要求另設(shè)計招標標用加工圖紙。這部分是是重點，是技術(shù)部分的核心，要詳細描述生產(chǎn)大綱、被加工產(chǎn)品的材料、重量、外型尺寸及設(shè)備的各種功能要求?；疽笾羞€應(yīng)描述加工節(jié)拍，生產(chǎn)單位工作時間、能耗等?；疽筮€應(yīng)說明對噪音、三廢、環(huán)保、勞保等要求。
　　第二方面為技術(shù)要求及主要參數(shù)。根據(jù)加工件的需要提出主要參數(shù)，主要參數(shù)最好提出一定的范圍，數(shù)據(jù)盡可能多的涵蓋各廠相應(yīng)型號的數(shù)據(jù)。如：最大回轉(zhuǎn)半徑≥？某值主軸功率≤KW
　　第三方面為機械結(jié)構(gòu)。提出原則要求各投標廠詳盡描述機床結(jié)構(gòu)、材質(zhì)等，便于對機床的穩(wěn)定性，壽命、精度保持性等比較。
　　第四方面為電氣及控制。這部分常遇到電源問題，我國電源和歐美國家有差距，我國各地供電質(zhì)量差距較大，提出合理的電源條件。電氣元件、電機的要求，如用交流電伺服電機?？刂葡到y(tǒng)：國際使用較多的FANUC系統(tǒng)西門子系統(tǒng)，NUM系統(tǒng)，各大機床廠專用系統(tǒng)。標書應(yīng)對控制系統(tǒng)選擇規(guī)定較寬松的范圍?？刂葡到y(tǒng)的功能即軟件功能多少，應(yīng)根據(jù)需要合理提示，以防在簽約時出現(xiàn)價格問題?？刂扑捷^高的機床提示如下。
　　F附件及備件：這部分前期工作中往往忽略考慮，但附件、備件有時價值很高，如刀具校準儀、備用卡盤等。附件及質(zhì)保期內(nèi)的零配件應(yīng)包括在總價內(nèi)。質(zhì)保期以外的零配件建議供應(yīng)商提供推薦零配件清單并分項報價，以便取舍。
　　G技術(shù)文件：寫明所需技術(shù)文件的種類、份數(shù)和文種。要求提供各種合格證書要求提供各種精度檢驗證書及性能測試記錄。
　　H培訓(xùn)及技術(shù)服務(wù)
　　a)安裝調(diào)試要求
　　b)人員培訓(xùn)要求
　　I驗收方式和標準：采用國際通行的標準，或我國承認的國外標準、歐洲標準等。另外不應(yīng)排斥符合要求的其他標準。
　　J報價和保價方式：標書必須要求分項報價，這樣便于評標和簽約。報價方式一般采用FOB、CIF兩種，兩種方式風(fēng)險轉(zhuǎn)移都是離岸港口船舷。交貨地點是風(fēng)險轉(zhuǎn)移的時間、地點。
　　K包裝、運輸要求很重要，關(guān)系到貨物能否按時無損地順利到達使用單位手中。
　　投標書格式：此部分由招標公司編制，投標書格式是對投標文件的規(guī)范要求。其中包括投標方授權(quán)代表簽署的投標函，說明投標的具體內(nèi)容和總報價，并承諾遵守招標程序和各項責(zé)任、義務(wù)，確認在規(guī)定的投標有效期內(nèi)，投標期限所具有的約束力。還包括技術(shù)方案內(nèi)容的提綱和投標價目表格式，目前我們爭取做到性能對表在標書售出時一同交投標商，以便招標者對所有投標者的文件進行同口徑的比較。
　　投標保證文件：是投標有效的必檢文件。保證文件一般采用三種形式：支票、投標保證金和銀行保函。項目金額少可采用支票和投標保證金的方式，一般規(guī)定2%。投標保證金有效期要長于標書有效期，和履約保證金相銜接。投標保函由銀行開具，是借助銀行信譽投標。企業(yè)信譽和銀行信譽是企業(yè)進入國際大市場的必要條件。投標方在投標有效期內(nèi)放棄投標或拒簽合同，招標公司有權(quán)沒收保證金以彌補招標過程蒙受的損失。
　　合同條件：這也是招標書的一項重要內(nèi)容。后面談合同部分時再談。此部分內(nèi)容是雙方經(jīng)濟關(guān)系的法律基礎(chǔ),因此對招投標方都很重要。國際招標應(yīng)符合國際慣例，也要符合國內(nèi)法律。由于項目的特殊要求需要提供出補充合同條款，如支付方式、售后服務(wù)、質(zhì)量保證、主保險費用等特殊要求，在標書技術(shù)部分專門列出。但這些條款不應(yīng)過于苛刻，更不允許（實際也作不到）將風(fēng)險全部轉(zhuǎn)嫁給中標方。
　　設(shè)計規(guī)范：有的設(shè)備需要，如通訊系統(tǒng)、輸電設(shè)備，是確保設(shè)備質(zhì)量的重要文件，應(yīng)列入招標附件中。技術(shù)規(guī)范應(yīng)對施工工藝、工程質(zhì)量、檢驗標準作出較為詳盡的保證，也是避免發(fā)生糾紛的前提。技術(shù)規(guī)范包括:總綱、工程概況、分期工程對材料、設(shè)備和施工技術(shù)、質(zhì)量要求,必要時寫清各分及工程量計算規(guī)則等。
　　投標企業(yè)資格文件：這部分要求由招標機構(gòu)提出。要求提供企業(yè)生產(chǎn)該產(chǎn)品的許可證，及其他資格文件，如ISO9001、ISO9002證書等。另要求提供業(yè)績。 [編輯本段]商務(wù)標、設(shè)計標、經(jīng)濟標和技術(shù)標　　 1）商務(wù)標
　　商務(wù)標就是經(jīng)濟標（見下面第三條），說白一點，就是你要投標，想報的價格，其中有每一項的報價分析或說明。 這也是很重要的一項，關(guān)系到你中標之后是贏利還是虧本！ 商務(wù)標說白了，就是投標文件中涉及到 錢的部分! 主要是工程預(yù)算書!
　　2）設(shè)計標
　　我國建筑裝飾工程設(shè)計水平，近期有了較大的提高，設(shè)計隊伍也有了較大發(fā)展。建筑裝飾工程首先是設(shè)計，評標中先評設(shè)計標，當(dāng)前發(fā)現(xiàn)的問題是：
　　1．工程定位：建筑裝飾工程范圍很廣，既有賓館飯店、政府機關(guān)，也有院校、體育場館、娛樂餐飲等，性質(zhì)不同，功能不同，建筑裝飾工程設(shè)計必須與業(yè)主的地位相適應(yīng)，體現(xiàn)業(yè)主的形象及其特征，因此設(shè)計不能錯位，定位適當(dāng)，例如不能把賓館裝飾設(shè)計搬到政府機關(guān)。
　　2．整體協(xié)調(diào)：建筑裝飾工程是建筑工程的延伸，既是其整體的一部分，又不等同于建筑，因此設(shè)計必須從整體出發(fā)，處理好相互關(guān)系，例如一個既體現(xiàn)民族風(fēng)格又是現(xiàn)代化的建筑，設(shè)計上就要貫徹這樣的風(fēng)格，做到整體協(xié)調(diào)，內(nèi)外呼應(yīng)，特別是局部改造裝飾工程，在風(fēng)格、造型、用材、色彩等相關(guān)方面，更要注意到局部與整體的關(guān)系。
　　3．高水平，低造價：建筑裝飾設(shè)計要根據(jù)業(yè)主投資意愿或消費傾向，結(jié)合工程特點，在方案設(shè)計既要發(fā)揮科學(xué)技術(shù)與藝術(shù)相結(jié)合，也要考慮經(jīng)濟因素，做到高水平設(shè)計，低價位。
　　4．提倡創(chuàng)新，避免抄襲：一般項目相同，但在裝飾設(shè)計上又都希望能創(chuàng)新，但在實踐中往往一個新潮設(shè)計就照搬，有的形成生搬硬套，因此常在同類工程項目中碰見設(shè)計是熟面孔。
　　5．提倡時尚，但避免一陣風(fēng)：如前一段時間我國建筑裝飾設(shè)計集中在某些用材上，都用柚木，后來是櫸木、桃木，石材是大花白、西班牙米黃，沒有針對工程特點選用適用的品種。
　　6．裝飾與藝術(shù)脫節(jié)：往往在局部處理上形成眼花繚亂，沒有清新、優(yōu)雅的氣氛，降低了藝術(shù)效果。
　　7．裝飾與功能脫節(jié)：為了裝飾效果而忽略了服務(wù)功能，好看不好用。
　　8．裝飾與空間利用脫節(jié)：沒有考慮到空間的合理利用，如有的設(shè)計為了裝飾而占用了必要的室內(nèi)通道。
　　3）經(jīng)濟標
　　設(shè)計確定以后，企業(yè)能否入圍，決定于經(jīng)濟標，其中的問題有：
　　1．工程量的差異：建筑裝飾變化多，經(jīng)常出現(xiàn)定額中沒有的項目，如異型裝飾，定額以外的項目工程量有高低之差，怎樣既能體現(xiàn)設(shè)計意圖又要降低成本。
　　2．材料的價差：材料在整個造價中占到40～50%，按照設(shè)計要求選用同一品種材料價差很大，對工程造價影響較大。
　　3．取費高低：國家現(xiàn)在是指導(dǎo)費率，企業(yè)管理水平不同，費用也不同。
　　4．利潤高低：企業(yè)在投標中有的承諾讓利，企業(yè)結(jié)合工程情況取利有高有低，例如有的企業(yè)由于淡季或業(yè)主還有后續(xù)工程而讓利，投標中要做到知此知彼，確定利潤率。
　　4）技術(shù)標
　　投標中，商務(wù)標是準入，經(jīng)濟標是入圍，技術(shù)標是投標中最后一環(huán)，技術(shù)標的問題有：
　　1．包裝與內(nèi)容：對標書當(dāng)前普遍注意了包裝，注意外觀與模式，但經(jīng)常出現(xiàn)的問題是包裝很講究，但內(nèi)容很空洞。
　　2．暗標中的廢標：施工組織設(shè)計一般是暗標，但有的包裝、模式?jīng)]有按照招標文件統(tǒng)一要求，或者是某一細部出現(xiàn)了企業(yè)的特征等，造成廢標。
　　3．內(nèi)容一般化：施工組織設(shè)計注意了模式和條款，工藝和規(guī)范套用細而全，但沒有結(jié)合工程的實際，失去了針對性，有的企業(yè)已通過了質(zhì)量認證和環(huán)保認證，但沒有針對相關(guān)工程制定具體的組織措施。
　　4．選用標準不當(dāng)：工程質(zhì)量標準應(yīng)當(dāng)用現(xiàn)行的不能再延用過期的，如不能再用2002年已撤消的《北京市高級建筑裝飾工程質(zhì)量驗收標準》，但現(xiàn)在還有企業(yè)在施工組織設(shè)計中提出，有的甚至以優(yōu)質(zhì)工程項目來代替標準。
　　5．可行性差：建筑裝飾工程涉及結(jié)構(gòu)、基底、水、電、風(fēng)、消防、智能等，但在施工進度中只排列了裝修部分而忽略了與眾多專業(yè)與分包方面的交叉銜接，缺乏整體協(xié)調(diào)。
　　6．簡短適度：有的施工組織設(shè)計篇幅很長，一般情況體現(xiàn)較多，但對相關(guān)重點卻一帶而過，避重就輕，遺漏重點環(huán)節(jié)，例如工程正趕上雨季或冬季，但施工組織設(shè)計中卻沒有具體措施。任何一個工程離不開用電，但在一個施工組織設(shè)計中沒有體現(xiàn)動力用電量、照明用電量、平時用電和高峰用電量等。
　　技術(shù)標又分明標和暗標。
　　明標是招標方公開標底,包括技術(shù)指標,項目預(yù)算案等的招標方式.
　　暗標則是指不公開投標人名稱，招標方監(jiān)督人員將標書的投標單位進行編號，交由評標委員會進行評審，評審結(jié)果確定后,核對各編號的投標人,確定中標單位.
　　技術(shù)標的內(nèi)容應(yīng)為仿宋三號字，表格內(nèi)和頁碼應(yīng)為仿宋五號字。

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