理財(cái)規(guī)劃師（第4版）(理財(cái)規(guī)劃師考試的考試教材)
1.理財(cái)規(guī)劃師考試的考試教材
新教材共分三冊，包括《理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)》、《助理理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力》
和《理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力》。
其中，《理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)》適用于助理理財(cái)規(guī)劃師（國家職業(yè)資格三級(jí)）和理財(cái)規(guī)劃師（國家職業(yè)資格二級(jí)），是通過各級(jí)國家理財(cái)規(guī)劃師考試的通用教材。《助理理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力》和《理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力》則分別適用于國家理財(cái)規(guī)劃師三級(jí)和二級(jí)的考試。
與上版相比，新版教程調(diào)整與修訂的幅度非常大。在《理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)》當(dāng)中，我們著重強(qiáng)調(diào)了財(cái)務(wù)、宏觀經(jīng)濟(jì)和財(cái)務(wù)計(jì)算等基礎(chǔ)性技能的理論體系與理財(cái)規(guī)劃實(shí)務(wù)工作的邏輯關(guān)系，凸顯了稅收、法律等相關(guān)領(lǐng)域的重要地位，并通過大量例題、案例、鏈接對相關(guān)知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行了相對詳細(xì)的闡述；在《助理理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力》和《理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力》當(dāng)中，新版教材根據(jù)國家政策、法規(guī)及理財(cái)產(chǎn)品、工具的變化，調(diào)整、更新和補(bǔ)充了舊版教材的內(nèi)容，并提出了相應(yīng)的能力要求，提示了相應(yīng)的有關(guān)知識(shí)，使具體的理財(cái)規(guī)劃工作能夠與時(shí)俱進(jìn)，便于理財(cái)規(guī)劃師更好地展開工作。
新版教程具有以下幾個(gè)鮮明特點(diǎn)：
一、致力于解決理財(cái)規(guī)劃師執(zhí)業(yè)的本土化問題；
二、強(qiáng)調(diào)理財(cái)規(guī)劃師需要具備全面綜合的知識(shí)和技能；
三、具有鮮明的時(shí)代特色；
四、保持一貫的追求與國際接軌的優(yōu)良做法。
助理理財(cái)規(guī)劃師（國家職業(yè)資格三級(jí)）考試指定教材：
一、《理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)（第三版）》
目錄
第一章 理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)
第二章 財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)
第三章宏觀經(jīng)濟(jì)分析
第四章 金融基礎(chǔ)
第五章 稅收基礎(chǔ)
第六章 理財(cái)規(guī)劃法律基礎(chǔ)
第七章 理財(cái)計(jì)算基礎(chǔ)
第八章 理財(cái)規(guī)劃師的工作流程和工作要求
二、《助理理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力（第三版）》
目錄
第一章 現(xiàn)金規(guī)劃
第二章 消費(fèi)支出規(guī)劃
第三章 教育規(guī)劃
第四章 風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃
第五章 投資規(guī)劃
第六章 退休養(yǎng)老規(guī)劃
第七章 財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃
助理理財(cái)規(guī)劃師（國家職業(yè)資格三級(jí)）考試輔導(dǎo)用書：
一、《理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)習(xí)題集》
二、《助理理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力（三級(jí)）習(xí)題集》
2.理財(cái)規(guī)劃師的考試教材
2013年3月，理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)資格培訓(xùn)教材第五版已經(jīng)面世
《理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)（第五版）》目錄
編審：北京東方華爾金融咨詢有限責(zé)任公司
出版社：中國財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社
第一章 理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)
第二章 財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)
第三章 宏觀經(jīng)濟(jì)分析
第四章 金融基礎(chǔ)
第五章 稅收基礎(chǔ)
第六章 理財(cái)規(guī)劃法律基礎(chǔ)
第七章 理財(cái)計(jì)算基礎(chǔ)
第八章 理財(cái)規(guī)劃師的工作流程和工作要求
第九章 理財(cái)規(guī)劃工具
《助理理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力（第五版）》目錄
編審：北京東方華爾金融咨詢有限責(zé)任公司
出版社：中國財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社
第一章 現(xiàn)金規(guī)劃
第二章 消費(fèi)支出規(guī)劃
第三章 教育規(guī)劃
第四章 風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃
第五章 投資規(guī)劃
第六章 退休養(yǎng)老規(guī)劃
第七章 財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃
《理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力（第五版）》目錄
編審：北京東方華爾金融咨詢有限責(zé)任公司
出版社：中國財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社
第一章 消費(fèi)支出規(guī)劃
第二章 保險(xiǎn)規(guī)劃
第三章 投資規(guī)劃
第四章 稅收籌劃
第五章 退休養(yǎng)老規(guī)劃
第六章財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃
第七章 綜合理財(cái)規(guī)劃
助理理財(cái)規(guī)劃師輔導(dǎo)書（第四版）
作者：北京東方華爾金融咨詢有限責(zé)任公司
出版社：機(jī)械工業(yè)出版社
理財(cái)規(guī)劃師輔導(dǎo)書（第四版）
作者：北京東方華爾金融咨詢有限責(zé)任公司
出版社：機(jī)械工業(yè)出版社
3.理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)課程及科目
《理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)（第三版）》目錄 第一章 理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ) 第二章 財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì) 第三章 宏觀經(jīng)濟(jì)分析 第四章 金融基礎(chǔ) 第五章 稅收基礎(chǔ) 第六章 理財(cái)規(guī)劃法律基礎(chǔ) 第七章 理財(cái)計(jì)算基礎(chǔ) 第八章 理財(cái)規(guī)劃師的工作流程和工作要求 《助理理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力（第三版）》目錄 第一章 現(xiàn)金規(guī)劃 第二章 消費(fèi)支出規(guī)劃 第三章 教育規(guī)劃 第四章 風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃 第五章 投資規(guī)劃 第六章 退休養(yǎng)老規(guī)劃 第七章 財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃 《理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力（第三版）》目錄 第一章 風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃 第二章 投資規(guī)劃 第三章 稅收籌劃 第四章 退休養(yǎng)老規(guī)劃 第五章 財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃 第六章 綜合理財(cái)規(guī)劃。
4.理財(cái)規(guī)劃師考試教材
理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)資格分為三級(jí)，一級(jí)為高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師，二級(jí)為中級(jí)理財(cái)規(guī)劃師，三級(jí)為助理理財(cái)規(guī)劃師。
凡報(bào)考國家職業(yè)三級(jí)的，只要具備以下條件中的一條即可： 連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。 具有以高級(jí)技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書. 具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷證書。
具有其他專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。 具有其他專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷證書，經(jīng)本職業(yè)三級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
凡報(bào)考國家職業(yè)資格二級(jí)的，只要具備以下條件中的一條即可： 連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。 取得本職業(yè)三級(jí)職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
取得本職業(yè)三級(jí)職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)二級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。 取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)三級(jí)職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。 具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)三級(jí)職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)二級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。 凡報(bào)考國家職業(yè)資格一級(jí)的，只要具備以下條件中的一條即可： 連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。
取得本職業(yè)二級(jí)職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。 取得本職業(yè)二級(jí)職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)一級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
需要的教材： 《理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)（第三版）》目錄 第一章 理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ) 第二章 財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì) 第三章 宏觀經(jīng)濟(jì)分析 第四章 金融基礎(chǔ) 第五章 稅收基礎(chǔ) 第六章 理財(cái)規(guī)劃法律基礎(chǔ) 第七章 理財(cái)計(jì)算基礎(chǔ) 第八章 理財(cái)規(guī)劃師的工作流程和工作要求 《助理理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力（第三版）》目錄 第一章 現(xiàn)金規(guī)劃 第二章 消費(fèi)支出規(guī)劃 第三章 教育規(guī)劃 第四章 風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃 第五章 投資規(guī)劃 第六章 退休養(yǎng)老規(guī)劃 第七章 財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃 《理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力（第三版）》目錄 第一章 風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃 第二章 投資規(guī)劃 第三章 稅收籌劃 第四章 退休養(yǎng)老規(guī)劃 第五章 財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃 第六章 綜合理財(cái)規(guī)劃。
